本集实际上是前两部的前传，早在莱姆波特一家的不幸发生之前，灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）已经开始用自己的超能力，与死者沟通。她帮助了一个腿上受伤的女孩奎恩（斯戴芬妮·斯考特 Stefanie Scott 饰），奎恩与隔墙而住的邻居…

《骡子》是编导演于一身的安格斯·桑普森在看到新闻报纸上的一条在边境处身体贩毒的新闻受到启发的。起初只是单纯的一条社会新闻，但是随着时间推移，警方等待排便检查，时间一天天过去，又新闻变成了新奇，大家完全好奇不是是否体内藏毒…