抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。热血青年钟晓霞在一个偶然的机会，被一个名叫醒狮社的间谍组织吸收，经过几年血雨腥风…

土豪恶霸封四爷在江湖中传下话来，要卖二百条枪。多路人马齐聚封四爷的小镇，带着重金，都想将这些枪支据为己有。红军别动队在队长雷三的带领下，也加入了这个买枪的群体之中。除了别动队外，来买枪的还有骄横跋扈的土匪刘胖子、狡猾的吴…