一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村…

丁一只是一个单纯的文艺青年，为了完成一件艺术作品去一个乡下的剧团。剧团由李团长创建。剧团成员有冯远翔、陈褚卫、团长的女儿李月琴，还有几个师弟。大师兄冯远翔很喜欢小师妹李月琴，但是李月琴又和陈褚卫相爱。团长却不同意陈褚卫和…