莎朗修女（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）正在进行她巡回传道的旅程，在途中，她遇见了名为埃尔默（伯特·兰卡斯特 Burt Lancaster 饰）的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子，在莎朗修女的身上，他看到了商机。

卡拉大卫是一个11岁大的小男孩，母亲已去世，父亲则专注于自己的事业，根本无暇照顾他，所以大卫只好一头栽进电动玩具的世界，尤其是一种间谍游戏更是他的最爱 ，想像力丰富的大卫，甚至还为自己想像了一个伙伴，那就是超级间谍杰克。一…