台湾中视出品。数百年前，江湖中出了两位武林奇才，剑魔独孤求败和玉女仙子，二人本为爱侣，却因种种误会不能在一起，剑魔独孤求败自创剑魔神宫，玉女仙子也创立了玉女派，她由爱生恨，自创玉女剑法，并要传人凭此剑法击败剑魔独孤求败，…

镇安城内的东洋车行恃著有土豪褚超作靠山，作恶横行。凌峰见东洋车行车夫崔豹欺负小孩，终忍无可忍，与之决斗。崔豹被打败，向褚超告状。褚超之子遂到凌峰家捣乱，凌峰将其打死。褚超派人四出追捕凌峰，又将其妻捉拿以之威胁…

穷人子弟小不点（嘉凌饰）和狗柱儿（卫子云饰）与乌龙院老板斗智斗勇的故事