麦宜红自小就很仰慕黑道中的干爹，李强是跟随其干爹社团中的头目，想干出一番事业。李强为被老大倚重，小楫轻舟发布不择手段追求麦宜红，后被宜红干爹重用……达成目的后，李强与干爹反目成仇，为称霸江湖，清算异已，杀人如麻……

天无门主呼伦法师（张道 饰）苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生（袁日初 饰）乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，…