根据柳青小说《铜墙铁壁》改编。

解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，…

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两…

1948年，人民解放军进军辽南，国民党残匪炸毁孤鹰岭矿山大部分设备后，狼狈溃逃。当时，东北全境尚未解放，暗藏的土匪和特务不断制造各种事端，刚接手的矿区一片凄凉。指挥员焦昆（张文 饰）是矿工出身，他深知，要想恢复生产，就必须依…