马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知...

Andrey Kulikov（季马·比兰 饰）回到巴黎祭拜他的曾祖父——Andrey Dolmatov，他的曾祖父曾经在俄国革命时期是白军的一名军官，紧挨着他曾祖父的墓碑旁，是另一块墓碑，Andrey Kulikov透过墓碑上的照片发现这是一位年轻的女性。随后，他…