在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，...

在第二次世界大战期间，德国和日本是同盟军！德国派遣水艇运送日本需要的铀27前往日本，艇内是克蕾帕舰长，副舰长罗拉博士，贝克法官还有日本的本村中校及立文先生同航。美英两国派遣驱逐舰，沿途猎杀，与此同时希特勒身亡，德国也投降了…