孤苦無依的花右京太郎，到东京附近的某座山上去投靠传说中的爷爷，当他爬上山顶还在想象过着神仙般清淡生活的爷爷家是如何的时候，眼前出现了一片辉煌的人工建筑，说是皇宫也毫不过分吧！然后，眼前尘土飞扬，再一片...

二战后的十数年，日本从战败的阴影中逐渐走出，进入了经济高度增长的时代。然而强硬的经济政策也导致失业率的不断攀升，各种反政府武装势力不断抬头，安定的社会治安荡然无存。为了应对这一难题，政府建立了拥有高度自主权的首都圈治安警…

这个世界存在着一种被称为“魔女”的人，她们隐藏自己的力量，在世界上平静安逸地生活着。她们有着自己独特的联络方式，偶尔召开一些会议，喝喝茶，赏赏花。倾听着地球的声音，了解自然的她们，为了想要融入人类的生活而在世界上团结努力…

现在的世界被窥视着。包围地球的“结界”被穿越，从异界而来的敌人——“Emulator”的侵略，在这个时代的里侧已经悄悄地开始了…… 　　包含现代兵器在内，所有的“常识”产物对其都无法通用。能与这些身份不明的敌人对抗的，只有“魔法…